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[威海新闻]融资成本环比下降 编辑:威海房地产信息网-房产新闻 时间:2019-06-04T13:14:44      浏览量:
  [威海新闻]融资成本环比下降
  同策研究院监测的1月房企发行公司债融资总额为242.38亿元,但其中仅35亿元为境内发行,显示出这一渠道依然收紧。值得一提的是,1月所有信托贷款事件全都来自阳光城(9.550, -0.26, -2.65%)一家房企为附属公司提供担保。
  规模房企的融资意愿同样强烈,如碧桂园以17.13港元每股的价格配售已发行股本的2.16%、中国金茂以3.7港元每股的价格配售已发行股本的8.43%,融资总额折合人民币达90.80亿元。
[威海新闻]融资成本环比下降
  同策咨询研究总监张宏伟分析道,本月房企境内融资渠道仍相对保持收紧,寻求境外融资趋势继续上升。
  具体来看,发行公司债是大部分房企融资的主要方式之一,1月共有7家监测房企发行了公司债。尤其在境内渠道收紧时期,越来越多房企寻求境外发行公司债,创新融资方式大幅降低,其中典型的是与金融机构合作寻求贷款支持。同期通过股票配售方式融资占融资总额比超10%;境内银行贷款仅占总融资额的8.73%,说明境内银行发放贷款要求并未放松。在这样的大势下,房企仍然积极融资,扩张需求明显。
  张宏伟分析,相比2017年12月,今年1月的融资成本普遍降低,或许是房企加速融资的动力。
  在已披露的数据中,本月融资成本低的一笔是首创置业为附属公司担保注册的5亿美元中期票据,发行利率为3.88%。其次,龙湖地产境外发行共8亿美元优先票据,其中3亿美元五年到期,票面利率为3.90%;5亿美元十年到期,利率为4.50%。碧桂园分别发行2.5亿、6亿美元公司债,期限分别为五年和七年,利率依次为4.75%和5.13%。此外,富力地产全资子公司发行2023年到期的5亿美元优先票据,成本为5.88%。华侨城发行公司债券,品种一规模25亿元,票面利率为5.59%,品种二规模10亿元,票面利率为5.90%,这也是本月唯一在境内发行的公司债券。
  张宏伟指出,房企作为资金密集型企业,无法灵活地根据外部资本市场情况调整收缩自身的规模和现金流量。在债权融资额度无法满足企业需求、融资成本居高不下的情况下,上市房企股东可能会通过股本配售的方式为上市房企注入资本金。
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